De quoi s’agit-il ?
Notre mission de conseil ne se limite pas à la préconisation d’un dispositif juridique ou d’un véhicule d’investissement. Un véritable conseil nécessite « d’ouvrir le capot » et de sélectionner nous-même, selon un cahier des charges préalablement défini avec nos clients, les supports et classes d’actifs sur lesquels ils seront investis.
Zones géographiques, secteurs, typologie d’entreprises nous réalisons des allocations sur-mesure et les suivons dans le temps en les adaptant aux conditions de marchés, l’horizon du client et son aversion au risque. Pas de profil type ou de gestion standard chez Privacare. Vous êtes uniques, votre patrimoine comme la gestion qui en suit doit également faire ressortir cette singularité authentique.
Pour nos clients bénéficiant d’un abonnement de suivi patrimonial, nous adressons nos vues et commentaires sur la macro-économie et les conditions de marchés trimestriellement avec nos recommandations d’évolution.
Pour aller plus loin
Vidéo par : Nams Canada
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