« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
– HF, 1922
Parce que construire c’est se protéger. Nous souhaitons penser et projeter ensemble votre patrimoine de demain. A vos côtés, nous vous accompagnons et vous conseillons dans l’élaboration et la réalisation de vos stratégies patrimoniales.
Plaçant l’humain au centre de notre approche, la recherche d’une démarche sensée et responsable est ancrée dans les préconisations que nous réalisons pour nos clients.
Ensemble prenons soin de votre patrimoine
Conseil en stratégie patrimoniale
Déterminer les enveloppes juridiques et fiscales les plus adaptées à vos objectifs.
Conseil en investissement
Nous vous assistons dans la mise en place des préconisations et la réalisation des investissements associés.
Accompagnement et suivi dans le temps
Nous proposons de vous accompagner et de vous suivre sur une approche de long terme transgénérationnelle.
Vous êtes unique, et votre patrimoine, au-delà de vous ressembler, est lui aussi unique.
« Si tu es différent de moi, loin de me nuire, tu m’enrichis »
– Le petit Prince, 1943
Nous plaçons l’individu au centre de notre travail, pierre angulaire des préconisations qui seront réalisées.
Privacare est le fruit d’une réflexion commune de ses associés fondateurs : accompagner et guider ses clients dans la constitution, le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Le cabinet intervient aussi bien auprès d’entreprises que de clients privés ou professionnels. Chaque intervention se fait en étroite collaboration et sous le signe de l’interprofessionnalité avec votre réseau de conseils (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables).
Qu’il s’agisse de s’adapter à l’évolution de votre famille, de votre entreprise ou encore aux changements structurels de votre vie, nous concevons des stratégies sur-mesure.
Nos solutions en perspective
Conseil en Investissement Immobilier
“N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe.”
– VH, 1853
Investissement Socialement Responsable
Donner du sens à votre épargne
Il n’est pas possible d’être un bon gestionnaire si son propre environnement n’est pas bien géré. Pour cette raison, Privacare se revendique acteur dans l’investissement socialement responsable (ISR) et dans la transition écologique.
Concrètement, cela signifie qu’au-delà des gestes quotidiens incombant à chacun, ce sont des solutions et produits d’investissement répondant à ces critères qui sont accessibles via notre structure.
Pierre Marquette-Thieffry
Sandrine Bourgey-Vanniere
Valeurs et taille humaine
Sandrine et Pierre apprécient tisser et entretenir la confiance, sans laquelle une relation de qualité ne peut exister.
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A propos de Privacare
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine lyonnais, nous faisons bénéficier à nos clients un accompagnement unique et sur le long terme au regard de leurs besoins, de leurs attentes mais, avant tout, de leurs valeurs.
Contact
12 rue du Doyenné – 69005 LYON
Tél. 04 81 91 56 36
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