« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »

– HF, 1922

Parce que construire c’est se protéger. Nous souhaitons penser et projeter ensemble votre patrimoine de demain. A vos côtés, nous vous accompagnons et vous conseillons dans l’élaboration et la réalisation de vos stratégies patrimoniales.

Plaçant l’humain au centre de notre approche, la recherche d’une démarche sensée et responsable est ancrée dans les préconisations que nous réalisons pour nos clients.

Ensemble prenons soin de votre patrimoine

Conseil en stratégie patrimoniale

Déterminer les enveloppes juridiques et fiscales les plus adaptées à vos objectifs. 

Conseil en investissement

Nous vous assistons dans la mise en place des préconisations et la réalisation des investissements associés.

Accompagnement et suivi dans le temps

Nous proposons de vous accompagner et de vous suivre sur une approche de long terme transgénérationnelle.

Vous êtes unique, et votre patrimoine, au-delà de vous ressembler, est lui aussi unique.

« Si tu es différent de moi, loin de me nuire, tu m’enrichis »

– Le petit Prince, 1943

Nous plaçons l’individu au centre de notre travail, pierre angulaire des préconisations qui seront réalisées.

Privacare est le fruit d’une réflexion commune de ses associés fondateurs : accompagner et guider ses clients dans la constitution, le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Le cabinet intervient aussi bien auprès d’entreprises que de clients privés ou professionnels. Chaque intervention se fait en étroite collaboration et sous le signe de l’interprofessionnalité avec votre réseau de conseils (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables).

Qu’il s’agisse de s’adapter à l’évolution de votre famille, de votre entreprise ou encore aux changements structurels de votre vie, nous concevons des stratégies sur-mesure.

Nos solutions en perspective

Investissement Socialement Responsable

Donner du sens à votre épargne

Il n’est pas possible d’être un bon gestionnaire si son propre environnement n’est pas bien géré. Pour cette raison, Privacare se revendique acteur dans l’investissement socialement responsable (ISR) et dans la transition écologique.

Concrètement, cela signifie qu’au-delà des gestes quotidiens incombant à chacun, ce sont des solutions et produits d’investissement répondant à ces critères qui sont accessibles via notre structure.

Pierre Marquette-Thieffry

Gestionnaire de Patrimoine - Dirigeant

Sandrine Bourgey-Vanniere

Responsable Middle-Office

Valeurs et taille humaine

Sandrine et Pierre apprécient tisser et entretenir la confiance, sans laquelle une relation de qualité ne peut exister.

En savoir plus sur notre actualité

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Mardi conseil #31

A ce jour, la politique familiale prend diverses formes : des offres de service, des aides fiscales et des prestations sociales. Une politique qui se voit aujourd’hui remise en cause par une baisse du nombre de naissance en France ainsi que l’émergence de nouvelles problématiques familiales. 👩‍👩‍👦
Politiques familiales : bientôt la suppression de certaines réductions d’impôts ? 💸
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Mardi conseil #30

Découvrez la plateforme en ligne sur l’épargne durable lancée par 2DII : MyFairMoney !
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Mardi conseil #29

Pour les héritiers lésés, en matière de succession internationale, la loi change ! Supprimé en 2011 et réinstauré grâce à la loi du 24 août 2021, le prélèvement compensatoire permet aux héritiers déshérités de récupérer une partie de l’héritage devant leur revenir. 💡
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PRIVACARE CONSEILLE

Mardi conseil #28

La fin de l’argent physique ? Nous en prenons de plus en plus le chemin. Pour faciliter (et encourager !) les pourboires tout en maintenant l’utilisation du paiement dématérialisé, les pourboires réglés par carte bancaire seront désormais exonérés de charges pour les employeurs et d’impôts pour les salariés !
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Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ?

Nos clients témoignent

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Adam Sendler
Designer
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Et si nous en parlions ?

A propos de Privacare

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine lyonnais, nous faisons bénéficier à nos clients un accompagnement unique et sur le long terme au regard de leurs besoins, de leurs attentes mais, avant tout, de leurs valeurs.

Contact

12 rue du Doyenné – 69005 LYON
Tél. 04 81 91 56 36
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