« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »

– HF, 1922

Parce que construire c’est se protéger. Nous souhaitons penser et projeter ensemble votre patrimoine de demain. A vos côtés, nous vous accompagnons et vous conseillons dans l’élaboration et la réalisation de vos stratégies patrimoniales.

Plaçant l’humain au centre de notre approche, la recherche d’une démarche sensée et responsable est ancrée dans les préconisations que nous réalisons pour nos clients.

Ensemble prenons soin de votre patrimoine

Conseil en stratégie patrimoniale

Déterminer les enveloppes juridiques et fiscales les plus adaptées à vos objectifs. 

Conseil en investissement

Nous vous assistons dans la mise en place des préconisations et la réalisation des investissements associés.

Accompagnement et suivi dans le temps

Nous proposons de vous accompagner et de vous suivre sur une approche de long terme transgénérationnelle.

Vous êtes unique, et votre patrimoine, au-delà de vous ressembler, est lui aussi unique.

« Si tu es différent de moi, loin de me nuire, tu m’enrichis »

– Le petit Prince, 1943

Nous plaçons l’individu au centre de notre travail, pierre angulaire des préconisations qui seront réalisées.

Privacare est le fruit d’une réflexion commune de ses associés fondateurs : accompagner et guider ses clients dans la constitution, le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Le cabinet intervient aussi bien auprès d’entreprises que de clients privés ou professionnels. Chaque intervention se fait en étroite collaboration et sous le signe de l’interprofessionnalité avec votre réseau de conseils (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables).

Qu’il s’agisse de s’adapter à l’évolution de votre famille, de votre entreprise ou encore aux changements structurels de votre vie, nous concevons des stratégies sur-mesure.

Nos solutions en perspective

Investissement Socialement Responsable

Donner du sens à votre épargne

Il n’est pas possible d’être un bon gestionnaire si son propre environnement n’est pas bien géré. Pour cette raison, Privacare se revendique acteur dans l’investissement socialement responsable (ISR) et dans la transition écologique.

Concrètement, cela signifie qu’au-delà des gestes quotidiens incombant à chacun, ce sont des solutions et produits d’investissement répondant à ces critères qui sont accessibles via notre structure.

Pierre Marquette-Thieffry

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Sandrine Bourgey-Vanniere

Responsable Middle-Office

Valeurs et taille humaine

Sandrine et Pierre apprécient tisser et entretenir la confiance, sans laquelle une relation de qualité ne peut exister.

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Privacare vous conseille

Mardi conseil #5

L’arbitrage « Protéger le plus possible mon conjoint tout en souhaitant transmettre à mes enfants » est souvent difficile. L’aménagement du régime matrimonial n’est pas une réponse systématique.
Par principe, un contrat article 83 ne prévoit qu’une sortie en rente viagère au moment de la retraite. Mais il est possible de bénéficier d’une sortie en capital au même moment, voire pour l’acquisition d’une résidence principale.
Lire l'article

FOCUS SUR LES TRADERS D'INSTAGRAM

ABUS DE DROIT FISCAL

Donation avant cession et quasi-usufruit

Depuis notre enfance, nous le disons : donner c’est donner, reprendre c’est voler. Découvrez le nouveau cas d’abus de droit fiscal retenu par la Cour Administrative d’Appel de Nantes.
La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision relative à une opération de donation avant cession avec constitution d’un quasi-usufruit à la lumière de l’abus de droit fiscal.
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Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ?

Nos clients témoignent

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Adam Sendler
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Et si nous en parlions ?

A propos de Privacare

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine lyonnais, nous faisons bénéficier à nos clients un accompagnement unique et sur le long terme au regard de leurs besoins, de leurs attentes mais, avant tout, de leurs valeurs.

Contact

12 rue du Doyenné – 69005 LYON
Tél. 04 81 91 56 36
contact@privacare.fr