Notre expertise
Les problématiques du cercle privé sont bien souvent les plus subtiles à traiter. Les antécédents familiaux, les parcours de vie particuliers, les problématiques juridiques (successorales, fiscales, civiles…) aboutissent bien souvent à un véritable casse-tête.
Votre situation personnelle est complexe et évolue sans cesse. Cela nécessite d’anticiper au mieux l’organisation de votre patrimoine afin de pouvoir répondre à ces ajustements.
Privacare est là pour vous accompagner tout au long de votre vie : de l’acquisition, de la détention jusqu’à la transmission de votre patrimoine. Tel un médecin généraliste du patrimoine, nous travaillons ensemble sur vos problématiques patrimoniales privées.
Notre mission ? Vous apporter des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins sur les aspects financiers, immobiliers et juridiques de votre patrimoine. Cela en créant une relation de confiance réciproque et créatrice de valeur.
Vos objectifs
Préparer
ma retraite
Constituer une rente supplémentaire, déterminer la part de revenu manquant, organiser le patrimoine cumulé.
Optimiser
ma fiscalité
Réaliser un bilan patrimonial complet, mesurer l’incidence fiscale, fixer des objectifs qui vous ressemblent.
Protéger
mes proches
Prendre des dispositions juridiques, se prémunir face aux imprévus de la vie, proposer des dispositions adaptées.
Valoriser
mon épargne
Déterminer une stratégie, diversifier vos classes d’actifs, suivre vos placements et faire des ajustements.
Nos solutions
